Finančné plánovanie

  • Rizikové poistenie
  • Úrazové poistenie
  • Sporenia na dôchodok
  • Sporenie pre deti
  • Sporenie na tvorbu rezervy
  • Jednorazové investície
  • Hypotéky
  • Spotrebné úvery
  • Úvery zo stavebného sporenia
  • Termínované vklady
  • Stavebné sporenie
  • Poistenie vozidiel
  • Poistenie domov, bytov a domácností
  • Poistenie zodpovednosti
  • Prehodnotenie aktuálneho portfólia
  • Návrhy na optimalizáciu
  • Realizácia zmien
  • Informovanie o novinkách
  • Zapracovanie zmien v existujúcich zmluvách
  • Servisné stretnutia

Pre bežného spotrebiteľa je takmer nereálne nájsť najvhodnejší finančný produkt pre jeho potreby. Najprv by musel stráviť hodiny študovaním typov produktov, mechanizmov ich fungovania a významov základných pojmov. Potom by potreboval obehať desiatky inštitúcií a žiadať si ponuky. A nakoniec by musel podľa dostupných informácií vyhodnotiť to najlepšie, naštudovať podmienky a ustanovenia zmlúv a správne uzatvoriť finančný produkt.

A tak, ako je bežné vyhľadať služby zubára, keď ma bolí zub, je správne vyhľadať služby skúseného finančného sprostredkovateľa, keď potrebujem riešiť finančné záležitosti. S kvalitným sprostredkovateľom by mal klient vždy ušetriť čas, peniaze a nervy. Sprostredkovateľ pozná produkty za vás a po analýze vašej situácie a vašich potrieb vám vie doporučiť to najlepšie na trhu. Cieľom je vždy dlhodobá spolupráca a spokojnosť. Vtedy klient rád odporučí sprostredkovateľa a jeho prácu ďalej.

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás